มุ่งสู่ทุกเป้าหมาย ด้วยการวางแผนการเงินกับที่ปรึกษามืออาชีพ
บูมฟินเน็กซ์ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ช่วยคุณวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม พร้อมให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณมุ่งสู่ทุกเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นคง
อะไรบ้างที่ผมช่วยคุณได้?
ตรวจสุขภาพการเงิน
สุขภาพกายยังต้องตรวจทุกปี สุขภาพทางการเงินล่ะเคยตรวจบางหรือยัง? เข้าใจสถานะทางการเงินของตนเองให้ดียิ่งขึ้นผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน
จัดการรายรับ-รายจ่าย
อยากเก็บออมแต่ทำไม่ได้สักที จะควบคุมรายจ่ายได้อย่างไร รวมไปการจัดการภาระหนี้สินต่างๆ
วางแผนประกันภัย
ในชีวิตมีความเสี่ยงอยู่มากมาย หากมีแผนรับมือกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างอุ่นใจ
วางแผนเกษียณ
ชวนวางแผนไปทีละขั้นตอน ตั้งแต่การวาดภาพชีวิตหลังเกษียณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย คำนวณเงินเฟ้อเพื่อหาจำนวนเงินที่ควรมีหลังเกษียณ จากนั้นลองตรวจสอบดูว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้าง สุดท้ายจึงวางแผนการออมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด
วางแผนการลงทุน
เป้าหมายชีวิตหลายอย่างล้วนมีปัจจัยด้านการเงินมาเกี่ยวกับ จะให้หยอดกระปุกอย่างเดียวคงไม่ไหว แผนการลงทุนที่ดีจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เงินของเราเติบโตอย่างเหมาะสม
วางแผนภาษี
ทำงานหนักแทบแย่กว่าจะได้เงินมา เอ้า!ยังต้องเสียภาษีอีกหรือนี่ ช่วยประเมินภาษีจากรายได้แต่ละประเภทและวางแผนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างเหมาะสม
คุณวุฒิวิชาชีพและใบอนุญาต
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thailand, AFPT™) เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดย "สมาคมนักวางแผนการเงินไทย" ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือให้คำปรึกษาทางการเงิน โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในประเทศไทยเพียง 1,159 คนเท่านั้น
ผู้วางแผนการลงทุน
(IP License)
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)" ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวมทั้งแบบทั่วไปและแบบที่มีความซับซ้อน เสี่ยงสูง รวมไปถึงตราสารอนุพันธ์
ตัวแทนประกันชีวิต
และประกันชีวิตควบการลงทุน
ตัวแทนประกันชีวิตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)" เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพื้นฐานความรู้ด้านการประกันชีวิตที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยในปัจจุบันนอกจากประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้วยังมีประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนควบคู่กันจึงจะได้รับใบอนุญาตสำหรับเสนอประกันชีวิตควบการลงทุนด้วย
มาเริ่มวางแผนการเงินกันเถอะ!
การให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินใช้การพูดคุยกันเป็นหลัก เพื่อให้ผมสามารถทำความรู้จักและเข้าใจถึงความต้องการ พร้อมกับสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นจึงนำมาสรุปเป็นคำแนะนำหรือแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง จำนวนครั้งขึ้นกับขอบเขตของเรื่องที่ต้องการปรึกษา
นัดพบ - ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ออนไลน์ - ผ่าน zoom meeting
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะผมอยากสนับสนุนให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง มีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขจากการมีแผนการเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้หากลูกค้าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนประกันฯ หรือการลงทุน และลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผมแนะนำผ่านผม ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทต้นทางครับ
ความเห็นจากผู้รับคำปรึกษา
คุยแบบสบายๆ เป็นกันเอง แนะนำอย่างละเอียด ทำให้เราเข้าใจเรื่องการเงิน และสามารถช่วยวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดีค่า
- แพรวเพชร เพ็ชรปิ่นแก้ว -
จากที่ได้ปรึกษาเรื่องการเงินกับพี่บูม ในอันดับแรกทำให้เราได้มองย้อนกลับไปว่าในปีที่ผ่านมาเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เพราะพี่บูมชี้แนะให้ และคำนวณหนี้ที่คงค้างกับบัตรเครดิตจะจัดการอย่างไร และได้เริ่มทำการประเมินรายรับรายจ่ายภายในปี2566 ทำให้ได้เห็นค่าใช้จ่ายในอนาคต ทำให้ผมได้เริ่มทำรายรับรายจ่ายแบบจริงจังมากขึ้นและค่อยๆ ตามผลที่จะเกิดขึ้น จากคำแนะนำของพี่บูม
- สิทธิพล บุญมาปัด -
บูมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและเป็นกันเอง ได้เห็นภาพรวม financial ของตัวเองครั้งแรกก็ตอนคุยกับบูม และก็ได้รับคำแนะนำที่ดีสำหรับการวางแผนเกษียณด้วย
- รดาพร ไทยมงคล -
ตั้งแต่ได้ปรึกษาทางด้านการเงิน ชีวิตดีขึ้นเยอะเลย ทำให้รู้วิธีการเก็บเงิน การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน การลงทุน ฯลฯ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่ได้ปรึกษาทางด้านการเงินกับพี่บูมค่ะ
- สมพร สุวรรณการ -
ผมจะรีบติดต่อกลับ
โปรดระบุข้อมูลติดต่อให้ชัดเจน เลือกช่วงเวลาและรูปแบบที่คุณสะดวก หากสามารถระบุความต้องการเบื้องต้นได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วผมจะรีบติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวางแผนการเงินกัน
สวัสดีครับ บูมครับ
บูม ศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ปัจจุบันอายุ 33 ปี เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง หลังจากทำงานด้านวิศวกรรมหลายปีจึงศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มสนใจด้านการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะการเงินส่วนบุคคล เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนและคนไทยหลายคนยังขาดความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องจึงตัดสินใจเริ่มเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาการเงิน เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องและช่วยให้คนไทยมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรง